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非洲钢铁行业现状与投资贸易机会

2019-7-30 22:41| 发布者: Africa| 查看: 49| 评论: 0|来自: 海外钢铁

摘要: 习近平主席去年提出“一带一路”的战略构想,沿着“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,可以发现很多地区的钢铁业存在投资和贸易机会,其中最具潜力的为东南亚、印度和非洲。但是,东南亚地区已经被日韩钢 ...
习近平主席去年提出“一带一路”的战略构想,沿着“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,可以发现很多地区的钢铁业存在投资和贸易机会,其中最具潜力的为东南亚、印度和非洲。但是,东南亚地区已经被日韩钢厂提前占领,并且最近几年中国一些钢厂也加入了东南亚钢厂建设热潮,留给其他中国钢厂的机会并不多。印度本国钢厂扩张迅速,并且中国企业在印度的投资难度也较大。而非洲地区未来的钢铁需求潜力远超东南亚和印度,而当地的钢铁产业却很薄弱,潜在的投资机会很大。下面将通过对非洲的钢铁需求、生产、进出口、原料和投资环境进行简单分析,来阐述一下非洲的钢铁投资和贸易机会。

1、非洲钢铁需求

非洲位于亚洲的西南面,地跨赤道南北,东濒印度洋,西临大西洋,北隔地中海与欧洲相望。陆地面积3020万平方千米,约占世界总面积的20.2%,为世界第二大洲,其中沙漠面积约占全洲的1/3。最新统计显示非洲人口数量已经达到12亿,占全球总人口数量的17%。非洲大部分国家仍然处于工业化和城市化初期水平,钢铁需求量很低,2014年的钢材表观消费量为3690万吨,仅占全球的2.4%。

2000年以前,非洲多个国家政局一直动荡,经济发展缓慢,因此非洲是全球最贫穷的大洲,2014年非洲GDP总计5400亿国际元(PPP),占全球的比重为5%。不过,最近10年以来,随着政局逐步稳定,非洲经济的开始快速增长,非洲钢铁需求也逐年提高,2013年的需求量较2003年增长了87%,同期非洲GDP(PPP)也增长101%达到5.14万亿国际元。与其他主要地区当对比,最近10年以来,非洲的钢铁需求增长幅度最高,显示出强大的增长动力。

目前非洲钢铁需求主要是靠基础设施投资拉动,图3为撒哈拉以南非洲的基础设施投资额与非洲长材消费比重对比,从图中可以看出,从2000年开始,撒哈拉以南非洲的基础设施投资开始迅猛增长,同期非洲的长材消费比重也同步大幅走高。2000年-2012年间,撒哈拉以南非洲基础设施投资额增长了77%,同期非洲的长材需求量增长了288%,板材和管材需求仅增长了27%,这充分说明最近10年来非洲的钢铁需求增长主要靠基础设施投资拉动。

由于前期发展缓慢,目前非洲的大部分基础设施和服务拥有情况很差,据世界银行的一份报告,非洲平均道路密度是每1000平方公里的土地面积上有204公里的道路,而且只有四分之一是铺砌的。相比之下,全球平均每1000平方公里面积有944公里道路,并且超过一半是铺砌的。目前非洲的铁路密度只有发达国家的8%,公路只有3%。虽然非洲有32%的陆地为沙漠,扣掉这一部分,非洲的铁路和公路拥有量也非常低。非洲支线航空更不发达,横向航空很少,本来距离很近的横向联系却需要绕道欧洲。

虽然近年来需求增长迅猛,但目前非洲的人均钢铁消费水平依然很低。2013年非洲的人均粗钢消费量为33.4公斤,仅为全球平均水平的14%,为欧美发达国家的11%。只有利比亚赤道几内亚阿尔及利亚和南非等少数国家人均消费量在100公斤以上,半数国家均在20公斤以下。

非洲粗钢人均消费量如此之低,经济整体不发达和工业基础薄弱为主要原因。除了南非和埃及等少数国家外,非洲多数地区以采矿业、纺织、木材加工和农产品等轻工业为主,而这些行业用钢强度普遍偏低。图5为非洲典型国家的GDP构成,从图中可以看出,在非洲主要国家的GDP中,农业和服务业占比超过80%,而这些行业的用钢量非常少。

未来相当长的时间里,非洲基础设施投资仍将是推动经济增长和拉动钢材需求的主要动力。例如,非洲于2010年发起道路建设计划,计划是扩大现有的10000公里长的主要道路网络至60000到100000公里,既通过改造现有的道路,也通过修建新的道路。最终结果将有9条大动脉,一部分沿着整个非洲的海岸线,而其它的则从战略要地上纵横贯穿大陆。除了主干道外,还将新建或改造约250000公里的小型道路,并将小城市连接到主干道上。

非洲钢铁需求增长不仅受到基础设施投资的拉动,将还将受到人口增长的带动。2000年以后,非洲人口数量增长速度也很快,联合国的最新报告显示,非洲人口现有12亿,这个数字将在2050年达到25亿,并在2100年达到42亿。因此,在人均钢材消费和人口数量增长的双轮驱动下,非洲的钢材需求具有很大的成长空间,预计未来30年,非洲的钢材需求年均增长速度将超过5%,到2050年,非洲的粗钢消费量保守估计将达到3亿吨,较目前的水平增长近8倍。

2、非洲钢铁生产

虽然非洲的钢铁需求持续增长,但最近10年来,非洲钢铁产量却几乎没有增长,主要原因为最近几年非洲几乎没有新增钢铁产能,并且部分国家政局动荡,钢厂生产不顺。2014年非洲的粗钢产量为1588万吨,较2004年下降5%。

非洲钢铁生产企业并不多,主要集中在埃及和南非两个国家,在前十大钢铁企业中,埃及有5家,南非有4家,利比亚有一家。最大的钢铁企业为安赛乐米塔尔南非公司,粗钢年产能为760万吨,主要产品有冷热轧板卷、涂镀板、螺纹钢、线材以及各类型材。第二大钢厂为埃及的,年产能为285万吨,主要产品为热卷、螺纹钢和线材。非洲前十大钢厂的总产能为1870,约占非洲总产能的85%,集中度较高,仅第一大钢厂就占非洲总产能的35%。

从生产品种上看,非洲23家钢厂中,其中有17家生产长材,而专门生产长材的钢厂有11家。非洲有10家钢厂生产扁平材,其中专门生产扁平材的钢厂有4家,扁平材以冷热卷和涂镀板为主,中厚板生产线很少。非洲有3家钢厂生产钢管,其中有一家专门生产无缝管。非洲只有一家钢厂专门生产不锈钢,位于南非,主要不锈钢产品为板材。

非洲钢铁需求持续大幅增长,而当地产能增长有限,导致钢铁进口量逐年增长,钢铁的对外依存度也连年上升。2013年非洲进口钢坯和钢材合计2544万吨,较2003年增长了146%。2013年非洲钢材的对外依存度为70%,较2003年提升了10个百分点。非洲进口钢材的主要来源地区为中国、南欧、土耳其、印度和独联体。

非洲进口的钢材当中,长材占比较大,这主要由当地的需求结构所决定。2013年非洲的长材进口占比为56%,同期非洲的长材需求占比为55%,两者相差无几。

中国作为全球最大的钢材出口国,出口非洲的钢材数量也很大,并且最近几年增长迅猛。2014年中国向非洲出口钢材692万吨,较10年前增长12.5倍。2014年出口非洲钢材占中国总出口量的7.4%,较10年前提高3.9个百分点。目前中国已经是非洲重要的钢材来源国,2013年,从中国进口的钢材约占总进口量的18%,较10年前提高16个百分点。

2014年中国钢材出口非洲前10大国家:埃及,南非,尼日利亚安哥拉加纳肯尼亚,阿尔及利亚,坦桑尼亚,埃塞,苏丹。(值得注意的是,阿尔及利亚作为非洲最大的钢材进口国,中国钢材在其进口中的占比却很低,2013年的占比仅3%。阿尔及利亚与欧盟之间有免关税协议,对其他国家钢材进口征收15%的关税,因此目前阿尔及利亚进口的钢材大部分来自欧盟。其他前十大进口国中,中国钢材的占比均较高,普遍在30%以上,部分国家接近60%。目前中国在非洲基础设施投资额的占比接近三分之二,施工企业也基本为中国公司,在钢材使用上,倾向于物美价廉的中国钢材。

非洲铁矿石储量虽然很高,但由于基础设施落后,多数矿山开发成本偏高,因此非洲的铁矿石产量一直不高。2013年非洲的铁矿石产量为1.05亿吨,较10年前增长95%,主要生产国为南非、毛里塔尼亚塞拉利昂,其中南非的产量占比达到60%。

由于产量远高于需求,非洲的8成左右的铁矿石都销往国外,并且最近几年出口量大幅增长,2013年的出口量超过9200万吨,较10年前增长180%。非洲的铁矿石主要出口国为南非、毛里塔尼亚和塞拉利昂,其中南非的出口占比为68%。非洲铁矿石主绝大部分出口到中国,其他主要出口到欧洲和亚洲其他国家。

3.贸易和投资建议

 鉴于非洲未来钢材需求有非常巨大的成长空间,而当地钢铁产能严重不足,故中短期内向非洲出口钢材具有较大的贸易机会,但长期来看,在非洲投资建钢厂是一个不错的选择。

对于中国钢厂和贸易商来说,向非洲出口钢材,目前有两条路可以走。第一,中国在非洲有大量的投资,负责建设的企业也大多为中国建筑公司,倾向使用物美价廉的中国钢材,与中国建筑公司进行合作,可以获得稳定的出口订单。第二,瞄准非洲进口量最大的几个国家。虽然非洲有50多个国家,但经济发展水平差距很大,前十大钢材进口国的进口量占比非洲总进口量的近8成,因此首先要瞄准非洲主要钢材进口国。

对于钢厂类型选择,由于非洲钢铁积蓄量很低,每年废钢资源产生有限,并不适合大规模建设电炉钢厂。而非洲铁矿石储量丰富,比较适合建设高炉钢厂。不过,目前非洲钢铁需求量仍然较低,并且尚未进入爆发增长阶段,现在去非洲建设高炉钢厂并不合适,目前比较适宜建设轧材生产线,尤其是螺纹钢和线材生产线,方坯可以从中国、独联体或者土耳其采购,这样投资的风险也相对较小。

4.非洲投资环境

非洲是“地理大洲”、“人口大洲”和“资源大洲”,投资市场广阔,投资潜力很大。20世纪90年代以来,非洲大多数国家政局趋于稳定,经济开始增长,投资环境得到改善,国际资本重新开始注入。但非洲各国经济发展水平、基础设施水平、人口密度、国民收入、消费水平等差异十分明显,致使各国投资环境差异显著。

南京大学博士生尹海伟采用有关国际组织公开发表的数据资料,通过比较全面的指标体系,采用比较客观的数据处理方法,对非洲各国投资环境进行综合定量评价。

结果显示,非洲55个国家和地区的投资环境差异明显,投资环境得分值最高的南非(3.151)是得分值最低的西撒哈拉(0.402)的7.84倍;投资环境整体上不高,得分值超过3的只有南非、毛里求斯和利比亚三国,介于2到3的也只有埃及、塞舌尔突尼斯博茨瓦纳加蓬和阿尔及利亚六国,介于1到2的有尼日利亚、摩洛哥津巴布韦等21个国家和地区,其余25个国家和地区得分值均不足1。

投资环境为优的区域包括南非、毛里求斯、利比亚、突尼斯、埃及、博茨瓦纳等9个国家,这些国家处于世界发展中国家的中上游水平,处于非洲国家前列,基础设施和科教文化水平也均位于非洲国家前列。

投资环境为良的区域包括摩洛哥、尼日利亚、津巴布韦、喀麦隆赞比亚等21个国家和地区,这些国家处于世界发展中国家的中下游水平,而处于非洲国家中上游水平,基础设施和科教文化水平也均位于非洲国家上游水平,不少国家是非洲资源丰富的国家。

投资环境为差的区域包括乌干达马达加斯加冈比亚、几内亚等12个国家和地区,大多属于世界最不发达国家,处于非洲国家下游水平,基础设施和科教文化水平也较差。

  表6:非洲55个国家和地区投资环境得分值及排序

国家

投资环境得分

排名

国家

投资环境得分

排名

南非

3.151

1


1.086

29

毛里求斯

3.131

2

毛里塔尼亚

1.042

30

利比亚

3.004

3

马达加斯加

0.989

31

突尼斯

2.682

4


0.969

32

加蓬

2.542

5

乌干达

0.964

33

塞舌尔

2.478

6


0.956

34

埃及

2.448

7

冈比亚

0.954

35

博茨瓦纳

2.164

8


0.954

36

阿尔及利亚

2.05

9

安哥拉

0.945

37

摩洛哥

1.987

10

坦桑尼亚

0.877

38


1.929

11

几内亚

0.871

39


1.879

12

刚果民主共和国;

0.865

40

尼日利亚

1.782

13


0.855

41

赤道几内亚

1.636

14


0.812

42

津巴布韦

1.544

15


0.783

43

刚果

1.459

16


0.777

44


1.446

17


0.758

45


1.443

18


0.745

46

加纳

1.425

19

几内亚(比绍)

0.708

47

苏丹

1.424

20


0.681

48

莱索托

1.349

21


0.648

49

科持迪瓦共和国

1.33

22


0.611

50

喀麦隆

1.317

23


0.607

51

肯尼亚

1.206

24

塞拉里昂

0.508

52


1.192

25


0.425

53

留尼汪

1.188

26


0.421

54

赞比亚

1.187

27

西撒哈拉

0.402

55


1.089

28

来源:尹海伟博士论文

绿色:投资环境为优 ,蓝色:良,黄色:差,红色:极差



投资环境为极差的区域包括布隆迪、西撒哈拉、索马里等13个国家和地区,均属于世界最不发达国家,基础设施和科教文化水平也十分落后。

6、贸易和投资建议

鉴于非洲未来钢材需求有非常巨大的成长空间,而当地钢铁产能严重不足,故中短期内向非洲出口钢材具有较大的贸易机会,但长期来看,在非洲投资建钢厂是一个不错的选择。

对于中国钢厂和贸易商来说,向非洲出口钢材,目前有两条路可以走。第一,中国在非洲有大量的投资,负责建设的企业也大多为中国建筑公司,倾向使用物美价廉的中国钢材,与中国建筑公司进行合作,可以获得稳定的出口订单。第二,瞄准非洲进口量最大的几个国家。虽然非洲有50多个国家,但经济发展水平差距很大,前十大钢材进口国的进口量占比非洲总进口量的近8成,因此首先要瞄准非洲主要钢材进口国。如表7所示,在非洲十大钢材进口国中,其中有6个国家进口钢材中中国资源占比超过20%,有4个超过30%,有3个国家不足10%,分别为阿尔及利亚、摩洛哥和利比亚。北非的阿尔及利亚和摩洛哥与欧盟签订了自由贸易协定,欧盟钢材出口这个两个地区没有关税,并且北非距离很近,竞争优势明显,而中国钢材出口到这两个国家有一定关税,中国钢材进入到这两个国家仍需一些贸易政策的变化。

对于在非洲建钢厂,需要考虑的问题较多,仅根据现有资料对钢铁建设地点进行初步的探讨。对于建设钢厂地点的选择,有需求型和资源型两种布局,要么靠近铁矿和焦煤等资源丰富的地区,要么靠近钢铁需求量较大的地区。具体的选择上,还要考虑当地的投资环境、交通条件、需求前景和当地现有钢铁产能。

表7:非洲十大钢材进口国家

国家

进口量

中国对其出口

中国占比

阿尔及利亚

512.6

32.5

6%

埃及

423.7

103.5

24%

尼日利亚

219.3

67.5

31%

南非

175.9

67.5

38%

摩洛哥

164.1

3.9

2%

肯尼亚

130.8

37.2

28%

利比亚

96.7

6.1

6%

突尼斯

88.6

15

17%

坦桑尼亚

72.6

25.4

35%

加纳

69.9

57.2

82%

前十合计

1954.2

415.8

21%

非洲总计

2544

692

27%

前十占比

77%

60%

-

其他合计

589.8

276.2

47%



对于钢厂类型选择,由于非洲钢铁积蓄量很低,每年废钢资源产生有限,并不适合大规模建设电炉钢厂。而非洲铁矿石储量丰富,比较适合建设高炉钢厂。不过,目前非洲钢铁需求量仍然较低,并且尚未进入爆发增长阶段,现在去非洲建设高炉钢厂并不合适,目前比较适宜建设轧材生产线,尤其是螺纹钢和线材生产线,方坯可以从中国、独联体或者土耳其采购,这样投资的风险也相对较小。

表8:非洲主要国家钢厂投资综合评级

类型

国家

需求潜力

投资环境

资源条件

交通条件

现有产能

综合评分

消费型

埃及

35

76

16

26

74

37

摩洛哥

21

60

10

62

32

40

加纳

20

41

19

100

10

47

苏丹

28

41

12

10

10

34

肯尼亚

28

34

10

98

11

45

消费+资源

尼日利亚

100

53

28

81

13

71

喀麦隆

20

38

46

44

10

43

南非

23

100

62

28

100

43

阿尔及利亚

17

63

33

23

15

40


19

38

29

97

10

47

资源型

毛里塔尼亚

10

28

73

11

10

38

利比里亚

11

25

74

42

10

43

几内亚

15

22

56

28

10

38

塞拉里昂

12

10

100

67

10

49

从上表中可以看出,目前非洲最适合建厂的为尼日利亚,最终的得分为71分。尼日利亚是非洲第一人口大国,总人口1.73亿,占非洲总人口的16%,而人均粗钢消费量仅15千克,作为非洲第一大经济体,尼日利亚的钢铁需求潜力非常大。尼日利亚的投资环境和交通条件得分也很高,同时现有产能却很低,非常适合建钢厂。

塞拉利昂的得分排名第二,主要是矿产资源丰富,交通条件也比较好,但塞拉利昂人口数量很少,只有610万人,需求潜力较低,如果在塞拉利昂建钢厂,可以通过出口来解决产品销售问题。

加纳和科特迪瓦得分并列第三,人口数量均在2000万人以上,比较适宜建钢厂,目前两国基本没有钢铁产能,投资环境得分差不多,但加纳的交通条件较好,科特迪瓦的资源分数较高。

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