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非洲陶瓷市场潜力居然这么大!有哪些中资陶瓷厂?

2019-7-31 21:27| 发布者: Africa| 查看: 36| 评论: 0|来自: 陶瓷资讯

摘要: 非洲市场消费潜力巨大受强大的人口压力(半数非洲人年龄在19岁以下)的推动,目前非洲约有12.8亿人口,预计在未来20-30年内还将增加10亿。这种巨大的扩张将导致城市化的快速增长。《非洲商业革命》中指出:2015年非 ...

非洲市场消费
潜力巨大

受强大的人口压力(半数非洲人年龄在19岁以下)的推动,目前非洲约有12.8亿人口,预计在未来20-30年内还将增加10亿。这种巨大的扩张将导致城市化的快速增长。《非洲商业革命》中指出:2015年非洲仅有六个城市的人口超过500万,而在2030年将有17个这样的城市,其中5个城市的人口将超过1000万。

这一发展趋势已经在进行中,每年有2400万非洲人开始移居进入城市。AfrAsia银行进行的一项研究显示,2007年至2017年,非洲的私人财富总额平均增长13%,2018年增长3%。预计在未来10年,这一数字还将增长34%,到2027年底将达到3.1万亿美元。

毛里求斯加纳卢旺达乌干达将是表现最强劲的市场,私人财富增长率将在90%至150%之间。对埃塞俄比亚莫桑比克赞比亚肯尼亚博茨瓦纳纳米比亚的预测也相对强劲(在+50%到+80%之间),而对南非安哥拉、莫罗克公司、埃及科特迪瓦坦桑尼亚尼日利亚的预测尽管幅度较小,但仍然是保持正增长。

由于可支配收入和消费的增长,迫切需要发展能够满足国内需求的本土制造业。工业产值目前估计在5000亿美元左右(其中12%由中国公司生产),这一潜力可能在未来十年翻一倍。


非洲是世界瓷砖进口
第三大地区

2017年,非洲瓷砖总消费量达到9.2亿平方米,增长率是过去九年增长率的一倍以上。(2017年至2018年复合增长率为8.9%)非洲本土产能也出现了类似的增长趋势,从2008年的3.08亿平方米增加到2017年的7亿平方米(复合增长率 +9.5%)。但是其产能仍然不足以完全满足需求。因此,非洲大陆仍然是世界瓷砖进口的第三大地区。

2013年至2014年,非洲瓷砖进口占消费的比重上升至55%,随后逐渐下降至33%。2017年,非洲进口瓷砖占全球进口总量的11%。达3.05亿平方米。

2018年,非洲从中国、西班牙、印度三大瓷砖供应国的进口占总进口的77%左右,面积达2.309亿平方米。西班牙在北非有更强的影响力,而中国和印度则更关注撒哈拉以南的非洲地区,有几个共同的市场(包括南非、森埃格尔、肯尼亚、坦桑尼亚和安哥拉)。

然而,这三个国家的增长趋势截然不同,甚至形成鲜明对比。印度和西班牙在2018年保持了稳健的增长(与2017年相比分别增长48%和13%),而中国——迄今为止对非洲最大的出口国,在2018年却大幅放缓,锐减20.8%。

中国瓷砖市场在非洲的低迷在一定程度上是由于来自印度的激烈竞争。

另一方面,非洲本土制造业的崛起也在很大程度上削弱了中国瓷砖的竞争力。尼日利亚就是一个很好的例子,2014年该国从中国进口7400万平方米瓷砖,而这一数据在2018年仅为500万平方米。因为其国内生产规模迅速扩大,达到1亿平方米/年。肯尼亚、安哥拉、加纳、坦桑尼亚和乌干达瓷砖年产量均达到1000万至3000万平方米,这也是由中资企业直接和间接投资的结果,这些地方生产的瓷砖产品销往与中国有着最紧密贸易和投资关系的非洲国家。 

非洲的中资陶瓷厂

非洲本土制造业的崛起削弱了中国瓷砖的竞争力,基于非洲庞大的消费市场潜力,越来越多中资企业进入非洲投建陶瓷厂。

1、旺康控股

旺康控股由温州商人孙坚在尼日利亚最大城市拉各斯市创办,该陶瓷生产企业占地900 多亩,目前拥有4条生产线,日均产量达到14 万平方米,是非洲单体产量最大的一家企业,改变了尼日利亚当地瓷砖常年依赖进口的局面。目前,企业总员工达到2000 多人,其中当地员工占了九成。

在孙坚看来,非洲投资有两大风险:一是政局,二是汇率。为了规避这些因素带来的投资风险,当年拓荒“险中求胜”后,孙坚认定“必须要分散投资。”因此他后来再投资3 亿元人民币,分别在东非的坦桑尼亚和西非的加纳,各设立一家陶瓷企业。如今,每家企业的日均可生产6.5 万平方瓷砖。

▲ 坦桑尼亚工厂

▲尼日利亚工厂

孙坚还在积极谋划项目拓展。2017年,作为温州对外投资项目之一,旺康控股集团又在非洲的乌干达投资2 亿元设立陶瓷厂。据悉,旺康在非洲的十多条生产线年产量可占整个非洲市场需求量的四分之一。


2、特福陶瓷

▲特福陶瓷大门

特福陶瓷是肯尼亚最大的陶瓷生产厂,也是整个东非地区产能最大的陶瓷厂,总投资额预计将达到8000万美元,该项目受到了肯尼亚当地各级政府及肯尼亚人民的关注和支持。其二期工程于2017年5月11日由广州森大和科达洁能共同正式签订合作协议,投资总额为1.45亿人民币,具备生产3万平方米/天以上的能力,进一步巩固了特福陶瓷在肯尼亚乃至整个东非第一大陶瓷厂的地位。

▲特福陶瓷工厂内部

特福陶瓷二期项目投产实现了200×300(mm)、250×400(mm)、300×450(mm)墙砖和300×600(mm)地砖的本土工业化生产。目前,特福陶瓷一期生产线主要生产釉面地砖,投产至今产能已从最初的1.9万平方米/天提升至目前的3.1万平方米/天。二期生产线投产之后,预计全厂总产能将超过6万平方米/天。


3、时代陶瓷

▲时代陶瓷厂房外观

时代陶瓷由福建人黄老板于2014年经尼日利亚国家注册批准落户在尼日利亚埃多州贝宁城。现工厂主要生产建筑陶瓷、瓷砖、瓷片等。工厂实际面积2000亩,暂时使用面积600亩,第一条陶瓷生产线开始投产,第二条生产线还在建设中。现在厂区中国各技术工种一共400余人,当地黑人工人2000人。年产6000万平方米。


4、瑞亚陶瓷

南非瑞亚瓷砖有限公司建筑陶瓷生产线项目第一期工程于 2013年 6 月顺利落成,由江西高安人朱毅投建。瑞亚瓷砖位于比勒托利亚以东50公里BRONKHORSTSPRUIT 市的 EKANDUSTRIA工业区,占地面积 21 公顷,厂房建筑面积 4 万平方米,现有员工 300 余人,其中中方技术和管理人员80 余人,当地员工约 220 人。

▲瑞亚陶瓷南非厂房

瑞亚瓷砖第一条生产线于 2013 年 10月16 日正式投产,所生产的产品为 600X600mm 尺寸瓷质釉面地砖及瓷质屋面瓦,设计日产量 1.5 万平方米,是南非目前规模最大的瓷砖生产企业。

自投产以来,公司平均日产量为 1.1万平方米,先后共生产产品近百万平方,销量过半,南非大部分瓷砖和建材销售集团,建材批发商已成为瑞亚陶瓷长期客户,如 CTM、BUILDERS WAREHOUSE、TILE AFRICA、FERREIRAS、BATHROOM BIZARRE、KING OF TILES、BUILD IT 等,瑞亚陶瓷还设立了国外分支销售机构四个,分别位于博兹瓦纳、津巴布韦、莫桑比克和赞比亚。

 
5、阳光易丰陶瓷

2018年,洛阳国邦陶瓷积极投身海外,在非洲津巴布韦投资建设当地首个建筑陶瓷厂——Sunny Yi Feng(阳光易丰陶瓷(津巴布韦)有限公司)。

该公司位于津巴布韦西马邵纳兰省寻巴地区,占用土地40公顷,新建两条大型墙地砖生产线,一条日用陶瓷生产线,该项目建成后,将形成年产1200万平方米高档墙地砖的生产能力,销售范围以津巴布韦为中心,辐射南非、莫桑比克、赞比亚、马拉维马达加斯加等国家,有效解决了当地建筑装饰材料品种少,价格高等问题。

2018年10月22日,阳光易丰陶瓷(津巴布韦)有限公司在其项目现场举行奠基仪式,计划投资1.2亿美元。2019年5月12日开始生产瓷砖,目前每天生产瓷砖2.5万平方米。如果设备满负荷生产,预计每天可生产瓷砖3.5万平方米。目前,产能已达到75%,预计很快就会全线投产。随着投资增加,该厂还将安装两条生产线,生产盘、碗等日用瓷。


公共建筑及社会住房
推动的瓷砖用量

德勤(Deloitte)发布的《2018年非洲建筑趋势分析》显示,2018年非洲建筑行业相对于前一年出现了真正的繁荣,项目数量从303个增加到482个,增长了60%,总价值达到4710亿美元(+53%)。在项目数量和价值方面排名最高的国家是埃及、肯尼亚、埃塞俄比亚、南非和阿尔及利亚

埃及的新首都尤其引人注目,它位于开罗以东的沙漠中,计划于2020年中开放。当局打算将政府、中央行政机关和议会使用的所有办公室和建筑(占地700平方公里)以及650万居民在三年内迁至法老新城。总体规划还包括一个国际机场、一个科技发展基地、医疗设施和4万间酒店客房。

埃及正在建设的另一个大型项目是新阿拉曼市。新阿拉曼市位于该国西北海岸。包括政府提供的596亿美元资金在内,埃及将投资3370亿美元建设新的“价值数百亿美元的生态城”,成为埃及新的里维埃拉,这里将配备旅游、住宅、农业和工业区。

2018年6月,摩洛哥启动了第二期c大型基础设施项目,该项目将沿着布尔格雷格河(Bouregreg)延伸至首都拉巴特和邻近的商业城市之间,总建筑面积约为87.5万平方米。该发展项目包括住宅(4,200个住宅单位)、商业区、写字楼、社会文化及康乐中心、医疗设施、停车场及酒店。预计将于2024年完工,总费用估计为7.86亿美元并创造1万个工作岗位。

肯尼亚和尼日利亚都参与了主要的社会住房项目。肯尼亚政府与联合国项目事务厅(UNOPS)签署了一项协议,将建造10万套廉租房,这是一项更广泛项目的一部分,该项目计划到2022年建造50万套新房,投资约130亿美元。

在尼日利亚,联邦政府计划投资约12亿欧元,旨在为不富裕人群弥补该国的住房赤字。此外,拉各斯州州长宣布了一项在莱基自由贸易区西北象限建造新城市的项目,毗邻未来的国际机场和该地区最大的深海港口。计划中的2.49亿美元投资将包括为15万人建造住房、商业建筑、金融大楼、学校、医疗设施和酒店,以及一个工业和物流园区。

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