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肯尼亚乳制品产业现状及投资机遇分析

2019-12-17 22:43| 发布者: Africa| 查看: 343| 评论: 0|来自: 中非贸易研究中心

摘要: (中非贸易研究中心讯)肯尼亚的乳制品产业是非洲最大和最成熟的产业之一。据估计,该国生产的牛奶约有50亿升,在肯尼亚人的经济收入和营养方面扮演着重要角色。尽管该产业拥有巨大的市场机遇,但该产业同时也面临着 ...



中非贸易研究中心讯)肯尼亚的乳制品产业是非洲最大和最成熟的产业之一。据估计,该国生产的牛奶约有50亿升,在肯尼亚人的经济收入和营养方面扮演着重要角色。尽管该产业拥有巨大的市场机遇,但该产业同时也面临着一些挑战。


最近,由于肯尼亚推行对加工的液态奶制品征收增值税而引发的争议,显示了乳制品产业对肯尼亚经济的重要性。


尽管鉴于消费者、肯尼亚乳业委员会和其他利益相关者的呼吁,肯尼亚政府后来撤回了对这一重要项目征收增值税,但牛奶已经成为所有提出反对增值税法案的人的“海报产品”。最终,肯尼亚国家财政部从原来的清单中删除了液态加工牛奶。


肯尼亚乳制品产业不仅在经济上而且在肯尼亚人的普遍福利方面一直发挥着重要作用。许多消费者都意识到牛奶是一种很好的营养来源。


据美国国际开发署发布的消费者乳品质量认知(Consumer Milk Quality Perception)报告显示,绝大多数肯尼亚人对牛奶有很高的积极认知度,其中62%的受访者认为牛奶蛋白质含量高。许多肯尼亚消费者喜欢牛奶作为一种均衡的零食,且认为味道很好。


值得一提的是,肯尼亚是发展中国家中牛奶消费量最高的国家之一,这为肯尼亚乳制品产业提供了进一步发展的巨大机会。



肯尼亚乳制品产业的重要性

肯尼亚乳制品产业占农业GDP的14%,占国内生产总值的6-8%。据美国国际开发署介绍,该产业在农场层面估计有100万个就业岗位,另外还有50万个直接就业岗位,以及75万个服务支持岗位。


乳制品产业是农村和城市扶贫的重要部门,因为它有助于粮食和营养安全以及家庭收入的增加。


据ILRI董事长Jimmy Smith介绍,肯尼亚的100万股东拥有非洲最大的奶牛群(大于南非)。美国国际开发署认为,如果把农民、贸易商、供应商、收集中心、加工商和零售商都考虑在内,则该行业对肯尼亚的GDP贡献约20亿美元。


肯尼亚乳制品生产部门的特点是由大量的小农户组成,其贡献了该产业总产量的70-80%。合作社系统的出现,对肯尼亚乳制品行业的发展作出了重大贡献。


肯尼亚大部分的牛奶在The Rift Valley和中部地区生产。然而,其他地区,包括东部、Nyanza和西部地区也生产大量的牛奶。


肯尼亚估计有350万只改良的产奶动物、900万瘤牛、1200万只山羊和90万只骆驼。牛占牛奶产量的88%,而骆驼和山羊占其余部分。该国是非洲唯一的可以为当地消费生产足够的牛奶的国度,并将一些产品出口到一些国家。


在生产的牛奶中,约60%是通过贸易商、合作社、酒店和售货亭进行销售的。据区域乳业卓越中心(RDCoE)的数据,估计生产的牛奶的84%是以原始形式出售给农村和城市消费者。


据估计,肯尼亚的牛奶产量每年约为50亿升。


肯尼亚向当地和国际市场(包括亚洲和北非)大量出口奶制品。这些产品包括长保质期的牛奶、奶粉和酥油。


随着肯尼亚在牛奶和奶制品产业中越来越能够自给自足,肯尼亚牛奶进口,特别是来自新西兰和欧盟的进口已经下降。肯尼亚的进口奶制品包括黄油、奶酪、奶粉、冰淇淋和奶油。



肯尼亚乳制品产业面临的挑战

产量的季节性波动——肯尼亚每头奶牛的产量和生产的牛奶总量在一年内波动很大。这对加工商在一年中的任何时间都能稳定生产的能力产生了很大的影响,在一段时间盈余后就会有一段时间的短缺。


2月/3月至5月/6月份通常是低产量时期。而在过剩时期,经常出现牛奶浪费现象,农民失去了收入,奶制品加工商有时被迫赶走送牛奶的农民。


在旱季,牛奶产量可能下降一半,从而影响可供出售的牛奶。肯尼亚乳制品产业面临的挑战主要包括:


高生产成本——肯尼亚乳制品产业的特点是小规模生产商占到70%以及高度分散的加工工序,这使得农场和乳制品工厂的生产成本高于正规市场。


生产成本受到动物饲料、投入和电力价格高涨的影响。且受到基础设施差,畜牧业养殖方式不佳,部分地区缺乏正规牛奶市场,农民和加工商缺乏信贷等影响。


牛奶质量差——向乳品厂交付的牛奶的质量对乳制品加工者来说是一个巨大的挑战。不良的挤奶操作、零散的小型奶牛养殖系统以及农场缺乏冷却和储存设施给农民满足乳品厂的质量要求提供了巨大的挑战,导致劣质牛奶流入乳品厂。


劣质牛奶降低了加工牛奶的可接受性和保存期,并影响了奶制品出口到某些出口市场的能力。与此相关的是不道德的农民和贸易商的牛奶掺假问题,他们添加各种化学品和水以增加交付给乳品厂的牛奶量。


测试和关联质量控制设施的成本是乳品厂承担的一项昂贵的工作,以确保他们能够接受到可用于加工的牛奶。


基础设施差——一般来说,牛奶生产地区在道路、电力方面的基础设施往往较差,特别是在雨季。基础设施方面面临的挑战还包括:农场缺乏牛奶处理和储存设施,造成农场的牛奶变质和损失。在加工方面,尽管近期主要乳业和合作社已经开始投资,但仍然存在基础设施面临的挑战,因为将过剩的牛奶转化成长寿命的产品的能力有限,而且乳品厂的储存有限。


非正式牛奶贸易——根据RDCoE,肯尼亚60%的牛奶通过贸易商、合作社、酒店和信息亭进行销售。据估计,生产的牛奶的84%以原始形式出售给消费者,为农民提供即时现金或更高的价格。这损害了产品质量,同时对乳品加工业提出了直接的竞争。尽管政府积极劝阻兜售牛奶,但该行业继续增长,对加工业造成严重影响。


尽管存在这些挑战,但肯尼亚乳制品产业仍是撒哈拉以南非洲最为成熟的产业,拥有一个强劲的、逐年增长的加工部门,为投资者、消费者和肯尼亚经济提供了发展的肥土。



肯尼亚乳制品加工业

肯尼亚的乳品加工业由几个大型加工商和大量的中小型加工商主导。虽然领有许可证牌照的乳品厂数量较多,但约有40家公司正通过正常零售渠道生产和销售其产品。


最新数据显示,肯尼亚有4家每天处理超过10万升牛奶的大型乳品厂。包括Brookside、New KCC、Sameer Agriculture&Livestock和Githunguri Dairy Co-operative Society。


其他中型乳品厂加工量少于这一数量但摄入量仍很大,包括Kinangop、Meru Dairy Cooperative Society和Kabianga Dairy。较小的专业乳品厂包括 Bio Food Products、Razco Ltd、Raka Cheese、Brown’s Cheese和Alpha Dairy。


新鲜液体白牛奶是肯尼亚生产的主要奶制品,占总产量的60-70%。保质期长的乳制品也被大乳品厂广泛生产。


高档产品包括调味牛奶、酸奶、培养牛奶(当地称为Maziwa lala)、黄油、酥油和奶油均由大多数中大型乳品厂生产。大多数较小的专业乳品厂专门生产酸奶、奶酪和冰淇淋,还有其他几种产品。



肯尼亚乳制品产业竞争环境

肯尼亚乳制品产业正朝着整合的方向发展,Brookside Dairy在过去几年中因为几起收购在该产业处于领先地位。


由于加工商需要把控从农场到加工厂的整个产业流程以及面临采购、分销和进入主要销售点的零售空间的挑战,这些都推动了产业整合。


还应该指出的是,乳品行业正逐渐成为一个重投资行业,较小的企业被拥有内部和外部资金来源的大企业吞并。


预计未来5年,该行业的进入门槛将更高。而随着产业进一步整合,将会导致更多的中型企业被收购。


但也不排除有一两个国际品牌通过收购现有的乳品厂从而进入东非市场的潜在可能性。



肯尼亚主要乳品厂介绍

肯尼亚乳制品产业竞争激烈,但潜力巨大。Brookside Dairy、New Kenya Co-operative Creameries、Sameer Agriculture & Livestock Ltd (SALL)、Githunguri Dairy Co-operative和Bio Food Products是肯尼亚市场上最重要的乳品厂。



肯尼亚乳制品产业趋势和投资机遇

消费者购买力——尽管仍然拥有多数居于贫困线以下的人口,但是肯尼亚市场认可牛奶的价值,肯尼亚乳制品产业积极地接受了可以为客户带来价值的技术和产品。


在液态牛奶生产线中,大多数乳品厂已经引入了价格较低的包装形式,包括塑料袋和专为新鲜牛奶产品定制的Extended Shelf Life (ESL)。而来自Tetra Pak公司的Tetra Fino Aseptic代替普通的Tetra Pak包装袋,以降低顾客成本。


最新入围者ESL的保质期为30天,对于缺乏冷链条件的市场非常有用。实际上,ESL包装牛奶的定价与塑料袋包装牛奶的价格相同。


制造商也通过降低高档产品的包装尺寸(低于200毫升)去适配肯尼亚消费者的购买力。


优质化和健康化——预计,肯尼亚中产阶级将快速增长。目前,肯尼亚市场已经出现针对这一人群定位的产品。包括低脂肪、益生菌、水果酸奶、谷物酸奶和低脂冰淇淋。


在肯尼亚,奶酪一直是个市场前景广阔的产品,其消费量正在大幅增长,部分原因是肯尼亚外籍人士人数众多。


肯尼亚奶制品市场一直以传统口味、草莓和香草为主。然而,越来越多的风味被消费者喜爱,包括热带混合、野生浆果、巧克力、杏、芒果、桃子、混合口味等等。


Bio Food最近推出了一种强化的酸奶饮料,增添了市场上健康奶制品的种类。


市场的一个新兴趋势是从欧洲进口的高价值产品的崛起,这些产品适合高端消费者,包括黄油、奶油和冰淇淋。


便利性——由于牛奶产品作为快餐或午餐饮料的家庭消费不断增加,这为肯尼亚乳制品行业提供了扩大其产品品类的机会。


打包的酸奶和塑料瓶装的培养牛奶等都确保了酸奶可以随时随地被饮用。


学校牛奶计划——在20世纪80年代,作为负责提高学生入学率和出勤率一项计划,学校牛奶计划是当时唯一的乳制品(KCC)的巨大消费市场。


作为政府承诺的一个主要经济支柱,如果按照政府产业计划实施,“牛奶”计划的复兴将改变肯尼亚乳制品产业的面貌。



中非贸易研究中心分析,肯尼亚乳制品产业是非洲地区最成熟的产业链之一,也是肯尼亚重要的创汇来源和经济支柱。目前,生产匹配肯尼亚普通消费者购买力的奶制品、匹配肯尼亚中产阶级的优质化和健康化奶制品以及匹配消费者便利性的奶制品是肯尼亚乳制品市场上目前存在的巨大投资机遇,而肯尼亚乳制品产业的发展也带动肯尼亚包装产业的进步和需求增长,缺乏冷链设备和完整包装产业链的肯尼亚,必然对包装产品和包装机械的需求旺盛。(编选:中非贸易研究中心)


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