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非洲汽车产业市场特点分析

2020-3-19 18:52| 发布者: Africa| 查看: 77| 评论: 0|来自: 中非贸易研究中心

摘要: (中非贸易研究中心讯)基于许多非洲国家收入水平的提高和中产阶级的出现,非洲将成为全球汽车业的最终前沿,鉴于非洲的人口规模和积极的经济前景,若能采取中长期观点,汽车公司将能够在这一阵地获得竞争优势。图源 ...
中非贸易研究中心讯) 基于许多非洲国家收入水平的提高和中产阶级的出现,非洲将成为全球汽车业的最终前沿,鉴于非洲的人口规模和积极的经济前景,若能采取中长期观点,汽车公司将能够在这一阵地获得竞争优势。

图源网络

自2000年以来,撒哈拉以南非洲地区经济几乎实现了跳跃性发展。非洲“中产阶级”的崛起是近年常被提及的话题。非洲是目前全球成长最快的奢侈品市场——从2008年到2013年间,奢侈品在撒哈拉以南的销量增长了35%。市场调查显示,非洲目前的增速为全世界第二,仅次于亚太地区。AFDB在2017年曾发表数据称,撒哈拉以南非洲地区有163亿美元的汽车贸易逆差,因此,该地区急切地希望发展自己的汽车产业。当然,基础设施薄弱等现实的问题依旧存在,也造就了当前非洲汽车市场的独特状态。

总结来说,非洲的汽车市场有以下四个特点。

1 目前已开发的非洲汽车市场相对较小,机动化率和新车销售量较低,但长期前景看好,发展潜力巨大。

2014年,非洲有超过4250万辆注册车辆在使用,只占人口数量的4.4%。也就是说,差不多平均每25个人,才拥有一辆汽车。而同期,全球的平均水平是每100人拥有18辆汽车,也就是差不多每5人拥有一辆汽车。
其他的发展中地区,比如拉丁美洲和亚洲发展中国家,以及大洋洲和中东,都比非洲更加接近世界平均水平。根据近年的销售趋势,一些分析者估计非洲的乘用车销量在2030年前可能达到每年1000万辆。

2 市场发展不均,非洲大陆的各个国家,其汽车产业分别处于不同的水平。

比如,南非的汽车市场已经相对比较发达,埃及摩洛哥表现也不错,肯尼亚尼日利亚埃塞俄比亚三个国家,则是比较被看好的潜力股。

根据世界汽车组织(OICA)的数据,2015年,非洲有155万辆新车销售记录,80%都集中在南非、埃及、阿尔及利亚和摩洛哥,其他的40多个国家销售量总和,仅是前5个国家销量总和的五分之一。

3 汽车产业进口比例高,自主生产能力弱。

联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的数据显示,非洲二手车的主要来源是美国、欧洲和日本。从2003年开始,非洲的车辆进口量迅速增长,与GDP增长和非洲大陆中产阶级的不断增加相吻合。

南非在非洲大陆的汽车贸易中占主导地位,尽管南非、埃及、摩洛哥和阿尔及利亚拥有相当规模的汽车装配和制造业,但2015年,OICA数据显示,非洲大陆生产的汽车数量不到90万辆,不到全球产量的1%。

非洲大陆其他地区的汽车市场主要以零售为主,特别是二手车的销售。

4 二手车市场繁荣。

由于可支配收入有限以及新车的高成本,二手车占据了非洲大陆汽车零售业的主要地位,而在售的二手汽车主要是进口的。根据市场调查,德勤估计,在肯尼亚、尼日利亚、埃塞俄比亚这三个国家,至少有八分之一的进口车辆是二手车。

在联合国环境署去年3月举办的“清洁汽车周”上,发布了一些与非洲二手车相关的数据。比如,肯尼亚2016年进口的汽车中,有96%都是二手的;2017年,在尼日利亚销售的新车与二手车比例是1:131。

针对二手车进口,非洲国家有相关的限制政策。

比如,有10个国家禁止进口车龄超过5年的二手车,或对这类二手车征极高的进口税,比如阿尔及利亚、安哥拉;有16个国家允许进口车龄在6-9年的汽车,若车龄再长就要继续加税,比如肯尼亚和尼日利亚。

但也有24个国家对二手车进口的限制比较少,对车龄几乎没有特别的限制,或是采取较低的进口税差别,比如埃塞俄比亚、索马里等。

根据联合国环境署的这份报告,非洲二手车市场正在向清洁能源二手车方向转型,包括进口政策、关税政策,也在向清洁能源汽车倾斜。

中非贸易研究中心分析,非洲的金融市场正在蓬勃发展,且人均收入持续上升,这意味着人们对汽车的需求会继续提升。若能够有耐心,在该市场采取中长期战略,并保持洞察力,未来将会有可观的市场份额和收益。(来源:海湾资讯网,编选:中非贸易研究中心)


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