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疫情对我国家电行业的影响分析及建议

2020-7-25 10:54| 发布者: admin| 查看: 10| 评论: 0

摘要: 【摘要】我国是全球范围内家电生产、消费和出口大国。近年来随着国内产业结构日趋完善和海外布局持续推进,家电也已经成为国内外市场化程度均较高的行业之一;其中,国内市场产品普及率较高,已由增量市场转为存量市 ...





【摘要】

我国是全球范围内家电生产、消费和出口大国。近年来随着国内产业结构日趋完善和海外布局持续推进,家电也已经成为国内外市场化程度均较高的行业之一;其中,国内市场产品普及率较高,已由增量市场转为存量市场。2019年,在内需增长乏力、中美贸易摩擦等不利因素影响下,我国家电行业发展经历了严峻的考验。2020年初新冠肺炎疫情发生后,给家电行业也带来了直接的冲击,主要表现为行业生产活动受阻、物流滞缓、家电消费(特别是线下市场)锐减,在短期内对供应链的稳定性也造成了一定的威胁。为详细分析疫情对我国家电行业的影响,特撰写本期专报。本期分为三个部分,第一部分是我国家电行业的概述,包括产业链全景概况和2019年行业运行整体表现;第二部分重点分析疫情对我国家电行业的影响,包括对供给端、需求端及涵盖一些具体方面如生产、销售、产业链的影响等;第三部分是基于前文观点和结论,对我国家电企业提出的相关建议。







一、 我国家电行业概述


 


(一)国内家电行业产业链全景概况


我国是全球范围内家电生产、消费和出口大国。近年来随着国内产业结构日趋完善和海外布局持续推进,家电也已经成为国内外市场化程度均较高的行业之一;其中,国内市场产品普及率较高,已由增量市场转为存量市场。从产业链来看,上游主要包括家电产品生产线和零部件的制造和供应,中游是家电产品整机的组装和生产,下游是产品的销售和流通。家电作为顺周期行业,景气度与经济发展水平和居民消费能力、人口规模、市场渗透率以及房地产等重点下游的表现密切相关。按照白电、黑电、小家电的通行标准划分,我国家电行业上下游全景概况如下图所示:



(二)2019年我国家电行业运行概况


1.国内市场遭遇规模瓶颈,但新兴品类不乏亮点和机会。全国家用电器工业信息中心的数据显示,2019年国内市场家电零售额规模8032亿元,同比增长率为-2.2%。影响家电市场规模扩张的负面因素主要来自居民部门杠杆率上升、食品价格上涨压力、持续走低的结婚率与出生率、民营和中小企业的融资困难等方面。


从具体品类表现来看,传统大家电中,2019年彩电、空调、冰箱市场都出现了下滑,尤其是彩电市场出现两位数的降幅,但彩电向更大尺寸进化的趋势十分显著;空调市场变频和变频APF(Annual Performance Factor,全年能源消耗效率)一级空调市场份额继续增长,冰箱中多门产品份额提升;洗衣机市场受益于产品升级,实现了小幅增长,带有烘干功能的滚筒洗衣机受到消费者的特别青睐;干衣机产品受到消费者关注,市场规模快速扩大,增幅接近50%。厨卫产品中,传统的烟机、灶具、热水器都出现规模下滑,洗碗机,集成灶表现尚可,洗碗机产品嵌入式是主流,对餐具的“消毒”和“烘干”功能成为新的升级方向;生活家电产品中,因不断有新品类出现,整体规模维持了增长,随着消费者自主消费意识的觉醒,美发、个人护理类产品增长明显;而近年商品房“全装修”政策的全面推进,也给中央集成家电带来了新的契机。


2.海外市场需求增长总体放缓,行业出口下行压力增大。根据海关总署数据,2019年我国彩色电视机(含整套散件)、空调、微波炉出口额均不同程度出现了下降。其中,彩色电视机出口额同比大幅下降14%,空调也下降5%,微波炉微降0.4%;冰箱、洗衣机、电扇分别同比增长2.3%、7%和10.1%。从主要家电品类的出口增长表现来看,因彩色电视机和空调出口额的同比下降且规模所占比重较高,所以导致以下6大类产品出口额合计同比下降3.8%。


总体来看,海外市场存在的负面影响主要来自全球经济增长放缓、消费者信心受挫、部分发达市场失业率、老龄化居高不下、重点下游地产业表现低迷,以及国际市场上贸易壁垒和贸易战增多、重点市场行业政策风险上升等方面。大家电市场中,部分核心市场的基础环境因特定事件出现了恶化,例如中美经贸摩擦的持续以及印度对家电产品大幅增加关税等。另外,产能过剩等消极因素的继续存在也是关键问题;而近年来随着家电龙头企业国际化程度的不断提升,海外基地产量持续增长对国内直接出口的替代作用也在日趋凸显。



二、疫情对我国家电行业的影响





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